魔法，是这个世界决定一个国家战力的决定性因素。
大明国的魔法和其本国的传统武术是相结合的，严格来说，大明极少有专门学习战斗法术的法师，大部分都是在自身武术特性的基础上进行法术附魔。
以易凤将军为例，他惯用的武器是长矛，除了武力本身强悍之外，他也为自己的矛赋予了风属性的魔法，这样在挥舞长矛时，所带出的旋风会让攻击范围比矛的长度还要广泛。
大明军内会法术的战士们并未被归入单独的队伍，他们随机分布在不同的兵种里。
南萨斯则有职业的法师，这些法师大都没有学习过体术，他们在使用魔法的时候需要花费时间进行念咒，才能进行施法。但这样累赘的前摇带来的效果是法术的攻击性和攻击范围都极大。
如果被近身，南萨斯大部分法师都是死路一条。
因此，为了确保法师们的攻击有效应，南萨斯的军队为期搭配了精于合作且有相当战斗技巧的骑士，他们确保了法师在施法时能够获得保护。
经过实战的对比后，南萨斯的战术是极为有效的。
大明国和南萨斯全面开战后连输十城，终于连首都明珠城也落陷。
作为在侵略战争中被击败的国家，大明国有三分之一的国民被杀害。剩余的人近半数成为了南萨斯的奴隶，无论男女老幼，都被迫排着队，被烙印上奴隶的印记。
这种印记是赋有魔力的，成为奴隶的大明人，即使意志上不愿意，身体也无法做出违背主人命令的行为，不光如此，这种奴役是世袭的，他们的子女也会成为奴隶。
少部分侥幸逃脱的人则成为了亚力奥斯大陆上的流民，这些人失去了家园，很多人就这么饿死在了逃亡的路上。
大将军易凤和皇帝赵垣寅带着残余的大明军逃亡至落云城。
他们沿途吸纳了大量流民，只要有战斗力的，就被临时编入了军队。
落云城建在几座连在一起的山脉上，其最高峰坐落在云层之上，可在此俯瞰整个亚力奥斯大陆，如此绝景只此一城才有，故名为——落云城。
陡峭的山体成为了这座城天然到保护屏障，早年大明的将人们沿着山体凿出围墙，最高的墙壁足有万丈。
落云城内有相当面积的梯田，上百口深井，以及天然的泉池。这里作为战略要地，可以说没有正真意义上普通百姓，全民皆兵，若是不打仗，这些大明人就会勤于种地、养殖牲畜。